Salesforce議事録の運用方法

議事録はSalesforceにて管理をお願いします！

1.議事録格納の場所は取引先のメモへ

Salesforceログイン＞取引先＞メモ＞新規

2.テンプレートは以下を使用

ファイル名：議事録 yyyy/mm/dd

• 日時：yyyy/mm/dd

• メンバー
  • 〇〇整骨院様：
  • チリョーマ：

• agenda：

• TODO
  • ・・・・・・[担当：期限]
  • ・・・・・・[担当：期限]

• 決定事項
  • ・・・・・・
  • ・・・・・・
  • ・・・・・・

• その他議事録
  • ・・・・・・
    • ・・・・・・
  • ・・・・・・
    • ・・・・・・

■注意点

• “TODO”と”決定事項”は必ず記入
  • 打ち合わせのお礼メールの際に先方に共有
• “TODO”は必ず担当と期限を切る