1.改善くんの商談登録内容はこちらになります。
・商談名:院名(改善パートナーくんMM月)
・取引先:選択
・種別:選択
・サービスカテゴリー:改善パートナーくん
・提供方法:サブスク
・商談種別:継続契約案件
・受注予定日:入力
・フェーズ:選択
・確度:選択
・金額:100,000円
2.半年分の契約を予め商談登録お願いいたします。(PPCも契約している場合は同様にお願いいたします)
※フェーズ:口頭受注にて設定
3.毎月20-22日ごろに請求メールを送ったタイミングで「フェーズ」を「発注メール送信済み」に変更
4.入金確認後に「フェーズ」を「入金完了」に変更
その他:
Salesforceに関する問い合わせはアシスタント(丸山さん)にお願いいたします。
毎月の継続以外に発注をもらった場合は、新規で商談登録をお願いいたします。