kintone入力方法（売上入力） #キントーン #Kintone

本マニュアルでは、売上予測の策定および経営判断の精度向上を目的とした、kintoneへの案件・売上入力方法を解説します。各フロントコンサルタントは、自身の担当案件について以下の手順で入力を行ってください。

解説動画▼

https://drive.google.com/file/d/1T5uUcWjIXrZQRpP_CfCSEBBwtDbN8vfl/view?usp=sharing

解説文章▼

1. ログインとアプリの選択

1. kintoneにログイン
   ※ID・パスワードは別途アナウンスされるものを使用してください。
   
2. 「予実管理」アプリを選択
   ポータル画面（ホーム）のアプリ一覧から「予実管理」をクリックします。
   

2. レコードの入力手順（複製・再利用）

基本的には、既存のレコードを**「再利用」**して作成するとスムーズです。

1. 対象案件の検索
   • 一覧画面から、自分の担当する案件（例：〇〇整体院）を探します。
     
2. レコードの再利用（複製）
   • 複製したいレコードの左端にある「レコードの詳細を表示する（ノートのようなアイコン）」をクリック。
   • 画面上部の「レコードを再利用する」ボタンをクリックします。
     
3. 内容の編集
   • 見込み月：該当する月を選択。
   • サービス名：内容に変更がある場合は「取得」ボタンから選択し直すか、該当がない場合は「その他」を選択。
   • 受注単価：税抜き価格で入力してください。
   • 案件担当者：自分の名前を選択。※自分の名前がない場合は、直属の上長名を選択してください。
4. 保存
   • 画面左上の「保存」をクリックして完了です。
     

3. 「確度」の定義と更新

入金状況や案件の状態に応じて、以下の基準で「確度」を設定してください。

【重要】ステータスの更新について

当初「B（請求済）」で入力していたものも、入金が確認できた段階で**「A（入金完了）」**へ更新作業を行ってください。

4. 注意事項

• 見込み月の考え方：原則として「請求月」に合わせて入力してください。
• 新規案件の先行入力：まだ請求が発生していない翌月以降の分も、継続が見込まれる場合は事前に「確度B」などで入力しておいて問題ありません。
• 不明点の連絡先：操作方法や項目の不足（自分の名前がない、サービス名がない等）については、管理担当者までご連絡ください。

5. 運用ルール（提出期限）

• 入力期限：毎週金曜日中 　※最新状態になっていればOKです。
• 対象範囲：
  • 翌月以降の見込み案件の新規作成
  • 当月案件の入金ステータス（確度）の更新